Person und Objekt trennen
Ein Kunde kann mehrere Einsatzorte oder Objekte besitzen.
Velo Handwerker-System
Kundenwissen dort, wo der Auftrag entsteht
Kundenverwaltung für Handwerker mit Kontakten, Objekten, Vorgängen, Notizen, Dokumenten und wiederkehrenden Leistungen.
Kurz erklärt
Ein Kunde kann mehrere Einsatzorte oder Objekte besitzen. Anfragen, Angebote, Aufträge und Rechnungen bleiben dem Kunden zugeordnet.
Was der Ablauf lösen soll
Das System wird nicht nach einer allgemeinen Funktionsliste eingerichtet, sondern nach den wiederkehrenden Entscheidungen und Übergaben im Betrieb.
Gesamte Vorgangssicht
Anfragen, Angebote, Aufträge und Rechnungen bleiben dem Kunden zugeordnet.
Sonderpreise abbilden
Individuelle Preislisten können nach Prüfung eingerichtet werden.
Beispielhafter Ablauf
Die konkreten Status, Felder und Freigaben werden im Projektcheck festgelegt.
Stammdaten
Kontakt und Rechnungsadresse erfassen.
Objekte
Einsatzorte und Hinweise zuordnen.
Vorgänge
Anfragen und Aufträge verknüpfen.
Historie
Dokumente und nächste Termine nachvollziehen.
Häufige Fragen
Antworten beziehen sich auf das Velo Handwerker-System und ersetzen keine Rechts- oder Steuerberatung.
Kann ein Kunde mehrere Objekte haben?
Ja, das ist besonders für Hausverwaltungen und Wartungskunden vorgesehen.
Gibt es Dublettenprüfung?
Regeln zur Erkennung doppelter Kontakte werden bei der Datenübernahme festgelegt.
Können Kunden selbst zugreifen?
Für eingeladene wiederkehrende Kunden ist ein separates Kundenportal vorgesehen.
Passend weiterlesen
Vom Überblick zu dem Ablauf, der für den Betrieb tatsächlich relevant ist.
Zuletzt aktualisiert: 02.08.2026
Woran es in der Praxis scheitert
Drei Situationen, die bei der Kundenverwaltung in fast jedem Betrieb vorkommen — und die kein allgemeines Buerowerkzeug loest.
Kundendaten an drei Orten
Im Handy, in der Rechnungsvorlage, auf dem Lieferschein. Welche Adresse aktuell ist, weiss niemand sicher.
Historie geht verloren
Was beim letzten Mal war, weiss nur, wer damals da war.
Objekt und Kunde sind nicht dasselbe
Ein Kunde kann mehrere Objekte haben, ein Objekt mehrere Ansprechpartner. Eine flache Adressliste bildet das nicht ab.
Was das System dafuer tut
Vier Schritte, die im Projektcheck auf Ihren Ablauf zugeschnitten werden.
Ein Datensatz je Kunde
Adresse, Ansprechpartner, Objekte und Historie an einer Stelle.
Objekte am Kunden
Mehrere Adressen, jede mit eigener Historie.
Verlauf sichtbar
Jeder Auftrag, jedes Angebot, jede Rechnung beim Kunden auffindbar.
Uebernahme aus dem Bestand
Vorhandene Listen werden eingelesen, nicht abgetippt.
Was es nicht tut
Der Teil, den Anbieter ueblicherweise weglassen. Er steht hier, weil Sie es sonst nach der Unterschrift merken.
| Was wir nicht tun | Warum |
|---|---|
| Kein Marketing-CRM | Kein Newsletter, keine Kampagnen, keine Lead-Bewertung. |
| Keine Bonitaetspruefung | Ob ein Kunde zahlt, sagt Ihnen das System nicht. |
| Keine Datenanreicherung | Wir holen keine Daten aus fremden Quellen dazu. |
Alle Preise und die Effektivrechnung ueber zwei Jahre stehen offen auf der Preisseite. Was bei Vertragsende mit Ihren Daten passiert, steht unter Ausstieg.
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Wir prüfen, ob eine Standardsoftware genügt oder eine individuelle Installation sinnvoll ist.