Monatsordner
Rechnungen und Belege nach Zeitraum und Belegart ordnen.
Velo Handwerker-System
Unterlagen für den Steuerberater vorbereiten
Rechnungen und Belege im Handwerker-Dashboard monatsweise sammeln. DATEV-Format und Importweg werden mit dem Steuerberater individuell geprüft.
Kurz erklärt
Rechnungen und Belege nach Zeitraum und Belegart ordnen. Dokumente erhalten eindeutige Zuordnung und Prüfsummen im Archivkonzept.
Was der Ablauf lösen soll
Das System wird nicht nach einer allgemeinen Funktionsliste eingerichtet, sondern nach den wiederkehrenden Entscheidungen und Übergaben im Betrieb.
Nachvollziehbare Dateien
Dokumente erhalten eindeutige Zuordnung und Prüfsummen im Archivkonzept.
Format abstimmen
Nicht jeder Steuerberater nutzt denselben Importweg oder dieselben Anforderungen.
Beispielhafter Ablauf
Die konkreten Status, Felder und Freigaben werden im Projektcheck festgelegt.
Anforderung klären
Steuerberater nach Zielsystem und Format fragen.
Daten prüfen
Pflichtfelder und Belegarten festlegen.
Testexport
Kleinen Zeitraum importieren lassen.
Freigeben
Erst nach erfolgreichem Test regelmäßig exportieren.
Häufige Fragen
Antworten beziehen sich auf das Velo Handwerker-System und ersetzen keine Rechts- oder Steuerberatung.
Ist eine DATEV-Schnittstelle enthalten?
Nein, nicht pauschal. Umfang und Format sind individuell zu prüfen.
Ersetzt das den Steuerberater?
Nein. Die Finanzbuchhaltung bleibt beim Steuerberater.
Wer prüft die steuerliche Eignung?
Der beauftragte Steuerberater beziehungsweise eine fachlich qualifizierte Stelle.
Passend weiterlesen
Vom Überblick zu dem Ablauf, der für den Betrieb tatsächlich relevant ist.
Zuletzt aktualisiert: 02.08.2026
Woran es in der Praxis scheitert
Drei Situationen, die bei dem Steuerberater-Export in fast jedem Betrieb vorkommen — und die kein allgemeines Buerowerkzeug loest.
Belege kommen als Foto, Zettel und PDF
Drei Wege, drei Ablagen. Am Monatsende sucht jemand zusammen, was da ist — und findet nicht alles.
Der Steuerberater fragt nach
Jede Rueckfrage kostet auf beiden Seiten Zeit und verschiebt den Abschluss.
Zuordnung fehlt
Ein Beleg ohne Auftrag ist ein Beleg ohne Zusammenhang. Wer ihn spaeter zuordnen muss, rekonstruiert aus dem Gedaechtnis.
Was das System dafuer tut
Vier Schritte, die im Projektcheck auf Ihren Ablauf zugeschnitten werden.
Beleg am Auftrag
Foto oder Datei landet direkt beim Vorgang, mit Datum und Betrag.
Monatsuebersicht
Was im Zeitraum angefallen ist, steht in einer Liste statt in Ordnern.
Strukturierter Export
Ein Paket je Monat, aufbereitet fuer die Weitergabe.
Nachvollziehbarkeit
Zu jedem Betrag laesst sich der Auftrag oeffnen, aus dem er stammt.
Was es nicht tut
Der Teil, den Anbieter ueblicherweise weglassen. Er steht hier, weil Sie es sonst nach der Unterschrift merken.
| Was wir nicht tun | Warum |
|---|---|
| Keine Buchhaltungssoftware | Wir ersetzen weder DATEV noch Ihre Steuerberatung. Wir bereiten vor, was dort ankommt. |
| Keine Konformitaetszusage | Welches Format Ihre Steuerberatung braucht, klaeren wir im Projektcheck — pauschal sagen wir es nicht zu. |
| Keine steuerliche Beurteilung | Ob ein Beleg abzugsfaehig ist, entscheidet nicht das System. |
Alle Preise und die Effektivrechnung ueber zwei Jahre stehen offen auf der Preisseite. Was bei Vertragsende mit Ihren Daten passiert, steht unter Ausstieg.
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Wir prüfen, ob eine Standardsoftware genügt oder eine individuelle Installation sinnvoll ist.